顧客登録

顧客の情報を登録します

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画面構成と入力項目サブツールバーの操作処理の流れ出力

サブツールバーの操作

工事転記

引合情報を[工事登録]に転記することができます。

基本操作画面

入力・表示項目

項目

入力

属性・桁数

説　　　　　明

処理内容　※1

●

数字1桁

処理内容を入力します。

手入力または、ツールバーの「ガイド」から選択します。

「転記する」「関連付けを解除する」「結果区分のみを変更する」

から選択します。

結果区分

●

数字1桁

結果区分を入力します。

手入力または、ツールバーの「ガイド」から選択します。

「ガイド」の内容は[各種区分設定]で変更可能です。

（入力）●…必須入力項目　　　　○…入力項目

【※1】　「処理内容」に関して

それぞれの処理は以下のようになります。

・「転記する」

　顧客登録した内容を[工事登録]に新規登録します。

　転記された工事コードが『引合情報』の「工事」に表示されます。

　工事コードは、[初期設定]-『顧客情報』の「工事転記の採番」で工事の採番ルールを優先して

　新規採番するか、顧客コードを使用するかを選択できます。

　顧客コードを使用する場合、「顧客コード」と「工事コード」の属性・桁数が一致していないと

　警告メッセージが表示され、転記できませんのでご注意ください。　　　　　　

　2回目の「転記する」の場合、工事コードの採番ルールを前回と別の番号にするか、

　前回の工事コードの枝番工事にするか選択することができます。

　転記される項目は以下になります。

顧客登録		工事登録
『基本情報』名称1行目+『引合情報』引合内容 ※名称2行目は転記されません	→	『基本情報１』名称
『基本情報』略称		『基本情報１』略称
『基本情報』敬称		『基本情報１』敬称
『基本情報』フリガナ		『基本情報１』フリガナ
『基本情報』住所		『基本情報１』住所
『基本情報』発注者		『基本情報１』発注者『基本情報１』請求先
『引合情報』部門		『基本情報１』部門
『引合情報』営業担当者		『基本情報１』営業担当者
『引合情報』受注予定日		『請負情報』受注日
『引合情報』受注予定額		『請負情報』請負金額

・「関連付けを解除する」

　『引合情報』の「工事」に入っている工事情報を削除します。

　『引合情報』の「工事」は削除されますが、一度作成された[工事登録]の情報は削除されません。

・「結果区分のみを変更する」

　『引合情報』の「結果区分」のみを変更します。

処理の流れ

①工事転記処理を行う顧客情報を表示します。

顧客登録画面で[工事登録]に転記したい、または関連付けを解除したい顧客を表示します。

転記したい引合情報の明細部分にカーソルを置いた状態で、サブツールバーの「工事転記」をクリックします。

②処理内容を入力します。

「処理内容」「結果区分」は必須項目です。必ず入力してください。

③実行します。

入力が完了したら、「OK」をクリックします。