顧客登録

顧客の情報を登録します

ナビメニュー:【拡張機能】→[顧客] (メニュー:【拡張機能】→[顧客登録])

画面構成と入力項目サブツールバーの操作処理の流れ出力

 

処理の流れ

確認したいタブを選択してください。

基本情報家族情報フォルダーリンク引合情報定期点検業者履歴工事履歴

引合情報

①引合情報を作成します。

『基本情報』の入力後、『引合情報』を選択し、引合情報を登録できる状態にします。

 

②引合情報の入力を行います。

引合情報を入力します。

表示されたデータや一度入力したデータは直接修正することができます。

 

 

【工事転記】

サブツールバー「工事転記」で引合情報を元に新規工事を作成することができます。

詳しくは、「工事転記」をご覧ください。

 

 

③登録します。

入力が完了したら、ツールボタンの「登録」をクリックします。

確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

また、登録をしないまま他のタブの入力に移ることもできます。

 

 

【データの削除】

・マスターを削除

 ヘッダーにカーソルを置いて、ツールボタンの「削除」をクリックします。

 確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします

 

・明細を削除

 削除したい明細にカーソルを置いた状態で、ツールボタンの「行削除」をクリックします。

 

【データの更新】

サブツールバー「マスター参照」で工事の内容を変更することができます。

詳しくは、「マスター参照」をご覧ください。