顧客登録

画面構成と入力項目サブツールバーの操作処理の流れ出力

 

処理の流れ

確認したいタブを選択してください。

基本情報家族情報フォルダーリンク引合情報定期点検業者履歴工事履歴

基本情報

①新規顧客の基本情報を作成します。

ナビメニューの【拡張機能】から[顧客登録]を選択します。

(メニューバーの【拡張機能】からも[顧客登録]を選択することができます。）

『基本情報』を選択し、顧客の基本情報を入力できる状態にします。

　

ヘッダー部にカーソルを置いた状態でツールボタンの「新規」をクリックすると、新しいマスターを入力できる状態になります。

「既定値編集」で設定されている値が自動的に設定されます。

 

 

②基本情報の入力を行います。

顧客の基本情報を入力します。

「名称」「略称」「フリガナ」は必須項目です。必ず入力してください。

表示されたデータや一度入力したデータは直接修正することができます。

 

 

③その他情報の入力を行います。

『家族情報』、『フォルダーリンク』、『引合情報』、『定期点検』を選択し、情報を入力できる状態にします。

表示されたデータや一度入力したデータは直接修正することができます。

 

④登録します。

入力が完了したら、ツールボタンの「登録」をクリックします。

確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

また、登録をしないまま他のタブの入力に移ることもできます。